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⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低🍍👛💋，相当于他孵化一家公司🥦👅👢、而不是亲自当一号位的价格”💖🍄😻。刘元说💋💋，估值可以高一些，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了💓💝，说自己的朋友🥕、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了🩳，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”🍇。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👘🥿，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥬，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势🥾💖🥕🍒🥑。在此背景下🧄🍋，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件👛。