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陈健玮：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有望推动(dong)港股基本(ben)面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年(nian)也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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