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⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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西雅尔多在一份声明中称，唐纳德・特朗普**撤销了乔・拜登执(zhi)政期间实施的(de)相关处罚，这(zhe)意(yi)味着位于布达佩斯(si)南(nan)部多瑙河(he)畔的该核电(dian)站建设如今可加速推进。

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从中(zhong)长期角度(du)，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外(wai)大模(mo)型(xing)的(de)持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的(de)落地、以及AI对消(xiao)费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替(ti)代周期下相关产(chan)业链的自(zi)主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能(neng)汽(qi)车渗透率增(zeng)加。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推荐(jian)如下：

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1、美国一季(ji)度(du)实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美(mei)元指数、美债收(shou)益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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