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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对(dui)市场的(de)影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月央(yang)行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式(shi)逆迴購后，央行于6月13日(ri)再度(du)公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開(kai)展(zhan)4000億元(yuan)6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作(zuo)。央(yang)行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流(liu)動(dong)性(xing)筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流(liu)動性需求，主動呵(he)護流動性的(de)意願較強，資(zi)金利(li)率(lv)低位波動(dong)，臨(lín)近月末有所(suo)收歛(hān)(lian)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢(wang)繼續維持寬鬆。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前(qian)加快步伐，美国(guo)参议院继续就唐(tang)纳德·特朗普总统的4.5万(wan)亿美元减税计划进(jin)行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合(he)约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货(huo)币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利(li)亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议(yi)前回吐风险(xian)溢价。上周(zhou)五，美国(guo)股市自今(jin)年2月以(yi)来首(shou)次升至历(li)史新高，突显(xian)出人们相(xiang)信美国经济(ji)正经受(shou)住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停(ting)征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续(xu)第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克(ke)里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一(yi)份报告中写道：“在高风险市场(chang)中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂(tang)般的经营环(huan)境。”地缘政治风险的迅速降低，以(yi)及对即将达成的(de)贸易协(xie)议的预(yu)期，“都给风险市场增(zeng)加了推(tui)动力”。美国财政部长贝森特暗(an)示可能会延(yan)长一些(xie)主要协议，市场人气(qi)进一(yi)步得(de)到支撑。

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