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唐晨：港股整体有望(wang)呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高(gao)的(de)情况下(xia)，阶段性调整是(shi)合理的。预计四季度有估(gu)值(zhi)切换(huan)的机会，同时，资金面可能有更(geng)多的边际变化。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🍒🥻💞。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👞🍈🩳，创历史新高😡🍆🍏。

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发布会上，何涛用智能电动汽车代表汽车 3.0 类比摩托车的发展趋势👢🍓，说 OMOWAY 的愿景是 “为每一种生活带来创新的智能体验”，第一款车具备电子电气架构、物联网生态系统和自动驾驶辅助系统——与中国的智能电车介绍很相似🥬💌👢🥑💘。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示💘👙🍅🍒，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🍄。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等🧄🍅🧡，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块👘。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍑🥬🥦🍊。盈利方面🍋💛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍓🧅🥻、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘👅👜👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩳💛💝🤬🥔、消费电子🍑、运营商🩳🍋🧄、软件等；2）中游制造领域👡🧅，部分领域景气度有所回暖🍆🍄🥕🍆，中报盈利或有改善🥑🍄🥥🥭，如汽车、光伏、自动化设备等😻👛；3）消费服务领域🍈🤬🩱🍋，如饮料乳品、农副产品👛、家电👘、家具🥒🥥🥑💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖👞👘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭🍆，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🌽。其中资源品板块原油🩳、多数工业金属价格上涨👘，中游制造领域工程机械销售放缓👝👚，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍈🍍，公用事业燃气价格上行🥕👜。综合盈利、行业景气和交易等维度👠🍎🧅🤬，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩲🧅🍑🍈🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💌💔👝、医药生物（化学制药）👚🥬、国防军工👙👘👠、有色金属（工业金属、贵金属👙🥬💖、小金属）、计算机等。