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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本(ben)土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合(he)美墨加协定）。但惠而(er)浦、伊莱(lai)克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均(jun)或对现(xian)金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著(zhu)，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业(ye)绩指引，仅有SharkNinja逆势(shi)上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均(jun)提及美(mei)国(guo)消费(fei)者信心下滑带来压力。行业公司(si)均在采取加速供应链(lian)转移、提前囤货、供应商议价、加强内(nei)部(bu)成本(ben)控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理(li)助理張(zhāng)放：政筴(cè)通過(guò)製度性要求將(jiāng)銀行(xing)股分紅(hóng)從(cóng)(cong)“可選(xuǎn)動(dòng)作”陞(shēng)級(jí)(ji)爲(wèi)“剛(gāng)性義(yì)務(wù)”。 國(guó)有大(da)行已明確(què)將現(xiàn)金分紅比例“錨(máo)定”不低于30%，竝(bìng)要(yao)求披露中長(zhǎng)期分紅槼(guī)劃(huà)，部分銀行開(kāi)始實(shí)(shi)施“一年多次分紅(hong)”。這(zhè)種分紅的可預(yù)期性咊(hé)穩(wěn)定(ding)性增強(qiáng)(qiang)，能夠(gòu)吸引保險(xiǎn)、社保等長期資金持續(xù)(xu)增持，形成“政(zheng)筴引導(dǎo)—分紅(hong)提陞—資金流入”的正曏(xiǎng)循環(huán)。

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关(guan)注汽车(che)行业“反内卷(juan)”语(yu)境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支(zhi)付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分(fen)细(xi)分领域(yu)来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度(du)最为(wei)突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度(du)趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节(jie)向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上(shang)下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极(ji)信(xin)号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半(ban)年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐(zhu)步延续回暖(nuan)态(tai)势(shi)。

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1、进一步消息显示🩲🩱😠💞，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”💓。15日凌晨🥑🍒，以色列方面公布的最新消息显示🍈💝🧄，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🥦🍉🧡，A股表现较港股更优👚🍉🥾🥑，AH股溢价指数抬升🍌💝🍋，反之下降🩳🧅🥾。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🥬🍌，A股散户投资者占比更高👝🤬，因此当市场风险偏好提升时😠，散户资金加速入场💓🤍，高换手特性放大成交🥭，推动A股上涨🥦🌽。今年以来A股交易热度有所下滑👡🍆，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💞，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🎒👞，赚钱效应偏弱💖👚💟💌，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月👛🍆👄，春节后开始加速🥻🧡，呈现出规模大、速度快的现象🍌，截至6/13🍓👛，今年南下资金净流入6386亿元👅，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🥬👿，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🧅🩰🍄，较去年24%显著提升💗👚💯🩳😡。