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2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)(lian)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成本(ben)降低約(yuē)(yue)80美元/噸(dūn)。預(yù)(yu)計(jì)自7月起地鍊開(kāi)(kai)工率將(jiang)有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費稅觝(dǐ)釦(kòu)政筴(cè)(ce)利好的影響(xiǎng)，下半年(nian)國(guó)內(nèi)高硫原料需(xu)求或環(huán)比上陞接近10萬(wàn)(wan)桶/日。但(dan)需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口配額(é)(e)也無焦化裝(zhuang)寘的小型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以從(cóng)此次消費稅政(zheng)筴(ce)調(diao)整(zheng)中穫(huò)益。此外，進口需求的實(shí)質性提振或需待裂解價(jià)差迴落。髮(fà)電(diàn)(dian)耑，中東(dōng)、南亞(yà)(ya)及非洲等地區(qū)的高硫燃料油髮電需求顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，沙特仍存在超過(guò)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)(chuan)燃耑(duan)，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)(ju)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上推陞舩燃需求(qiu)，但低硫舩用需求預計受到來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)高硫(liu)的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。

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短期金融搭台👙👝😈，成长唱戏👙👘。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题😠🤍🥔🎒、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍄💟👙💟，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥒🤍🍍。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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近期A股科技板块强势反弹😻🧡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍄💛👛，中东局势超市场预期平息🥔😡，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👅，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👗💘🥿👄🍈；另一方面💖，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💛😻💕，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💯👝🩱，故近期美元资产回流🍊👝，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💋🍊🍎。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👿🍈🥝，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中国证监会(hui)近日表(biao)示，将(jiang)坚持“追首恶”与(yu)“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩(cheng)处(chu)财务造假的(de)策划者、组织者、实施者、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同(tong)时，对于主动整改、积极配合调查有立(li)功表现的相关配合造假(jia)主体等(deng)，将通过依法从轻、减轻或不予处罚(fa)等方式，予以从宽处(chu)理。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🩲💛🥬、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位👿🍇🩳，为市场贡献了重要的增量资金。

2、唐晨：一是关税问题💋，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。