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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋(qu)势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

2、今年以来，银行涨势如虹👅🧅🥻，截至6月26日🩱😈💝，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🧅🍎🥕🍌，较上证指数💖🍋👅🍄、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🍅🥔👝。