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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是(shi)基准(zhun)判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能(neng)超预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更(geng)长(zhang)时间维持低位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。

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