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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍒💘？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👿🥒🧡，比如财政👛、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🩳💕，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💟。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥥👜🍓，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位💘，A股供需格局改善节点可能推后😈🩱🍌🤬。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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此外🥝💝🥿🥥，本周美联储、日本央行👙、瑞士央行🥕、英国央行将召开议息会议👗🍉💗，油价和关税问题成为市场关注焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期🍊，货币市场预计美联储有望从9月恢复降息。

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