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【数(shu)据(ju)·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较(jiao)上周上行0.1，处于历史估(gu)值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色(se)金属估值涨幅(fu)居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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下跌中的回落：美元走强🍌，外资流出🍏，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💖🥬💓💗，当前概率不大🩲🍎。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💛，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👚🥑💋😻，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👛🥑👅🩰，外资加速流出🍇，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👚，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👗。（2）24年美国通胀持续高位👗👗，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥕👛，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍑🥭🍇😈，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🩱，美元短期走强概率不大🥕，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👅，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥭🥝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍄👚💝💓，可能出现美债大幅增发的情况👜😡👙👘，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍋。

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4💝🍒、观点：价格方面，锂矿价格止跌企稳。供应端🥬👙🍌🧡🍈，周度产量环比增加👙💋👚🍒，6月产量供应环比增速明显。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端😈👙🥭👜，周度库存重回增加，下游小幅减少，上游和中间环节有所增加。综合来看💗🍎🍋，需要考虑的是🍉🥻🥑，一方面🩳，当前矿山端并未有新的停减产动作👘👚💖🧄，同时，从国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大💕🥦👜；另一方面👙，锂矿的价格表现相对滞后，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次显现，对价格进一步产生压力🤍，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性底部区间👛🍉，多空博弈加剧💕🍄🤬🍊，价格可能会受到资金扰动🥕，但实际基本面没有出现拐点。

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2、印度也将公布 5 月贸易数据🩲🌽，新加坡将公布电子出口数据，马来西亚和中国台湾地区将公布整体出口数据🧡💌🍓👗💌。这些数据将凸显全球贸易在过去几个月的动荡😠💯🩰🩱，因为企业试图在关税和预期的客户需求之间取得平衡。