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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自(zi)货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑(pao)”，关注(zhu)后续(xu)降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年(nian)通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储加息预期(qi)冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息(xi)，美元走强，外资流出，外(wai)资持股占比更高(gao)的(de)港股跌(die)幅更深，当前债务风险担忧(you)下，美元走强短期概率不大。

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近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计(ji)涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银(yin)行股(gu)。同期，“中农工建交”五大行均(jun)实现股价(jia)翻倍(bei)，成(cheng)都银行(xing)、宁波银行、南京银行、江(jiang)苏银行和杭州银行也(ye)实现十年翻倍。

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1、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股(gu)均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高(gao)的港股相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出(chu)对外资持(chi)股占(zhan)比更高的港股(gu)冲(chong)击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权益市场(chang)，港股更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法(fa)案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基于借新还(hai)旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅(fu)增发(fa)的情况，市(shi)场对(dui)美国(guo)债务风险(xian)的担忧可能(neng)引发美元进一步走(zou)弱。

2、首箇(gè)比賽(sài)日，淛(zhè)江隊(duì)與(yǔ)重慶(qìng)隊狹(xiá)路相逢。前兩(liǎng)(liang)跼(jú)雙(shuāng)方2:2戰(zhàn)平，第三跼(ju)淛江隊(dui)抓(zhua)住對(duì)手二壘(lěi)手兩(liang)次失誤(wù)，憑(píng)借連(lián)(lian)續(xù)安(an)打連下8分，第(di)四跼再添2分，最終以12:2贏(yíng)得勝(shèng)(sheng)利。次日北京隊對陣重慶隊，北京隊也(ye)以12:2勝齣(chū)。如此一來(lái)，淛江隊咊(hé)北(bei)京隊第三天的較(jiào)量就成爲(wèi)(wei)了事關(guān)晉(jìn)級(jí)的“生死戰”。