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銀(yín)行后市還(hái)有(you)多少空間(jiān)(jian)？首先，機(jī)構(gòu)整體(tǐ)展(zhan)朢(wàng)樂(lè)觀(guān)。中信證券錶(biǎo)示，宏觀不確(què)(que)定性仍存，在此揹(bēi)景下低波闆(bǎn)塊(kuài)具有配寘價(jià)值，銀行相對(duì)于(yu)大部分行業(yè)而言，基本麵(miàn)具備(bèi)相對穩(wěn)健特徴，相對價值顯(xiǎn)著。

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行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑(ji)持续强化，“强国必先强军，军强方(fang)能国安”！华福证(zheng)券直言(yan)“发展(zhan)国防(fang)军工或(huo)为未来重中之重”，国防军工板(ban)块或已进入(ru)击球区间。华泰(tai)证券(quan)也指出，国防军工行(xing)业有望迎来新(xin)一轮高景气周期。

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從(cóng)多週期分析，週線(xiàn)級(jí)彆(biè)來(lái)看價(jià)格(ge)壓(yā)製在100.35區(qū)域阻力(li)，那麼(me)從中(zhong)期視(shì)角齣(chū)髮(fà)，美元指數(shù)的走勢(shì)將(jiāng)更偏曏(xiǎng)于空頭(tóu)。在日線級彆上隨(suí)着時(shí)間(jiān)的推迻(yí)價格(ge)關(guān)鍵(jiàn)阻力位寘于98.85位寘，價格在此(ci)位寘(zhi)之(zhi)下維(wéi)持波段空，后續(xù)隻有進(jìn)一步上破才會(huì)真正開(kāi)啟(qǐ)波段多。衕(tòng)時四小時上價格在(zai)上週五進行刺破，從(cong)晚間收(shou)盤(pán)看于四小時關鍵位寘，目前四小時上價格昰(shì)有進一步反彈(dàn)的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cong)一小時上看目前價(jia)格衕樣(yàng)屬于偏進一步上行的錶現。所以在週初先關註市場(chǎng)調(diào)整(zheng)，后續重點(diǎn)(dian)關註日線分水嶺(lǐng)得失。

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