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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉(mian)花出口受到影响(xiang)，叠加(jia)全球棉花部分主产国丰产预期(qi)，棉价上行难(nan)度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量(liang)同比下降，需(xu)求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程(cheng)度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比基本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存(cun)在等影响下，全(quan)球棉花需求量(liang)预计将环比下调。全(quan)球棉花供需层面(mian)并不足(zu)以支撑(cheng)棉价上(shang)行。美国方面，本年度(du)美棉种植面(mian)积(ji)降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积(ji)占比(bi)较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年(nian)度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一(yi)定上调，但仍低于过去5年均值(zhi)水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较(jiao)去年同比下降(jiang)，但仍高于过去(qu)10年均值水平(ping)（27.4%），从基本面(mian)角度看，本(ben)年(nian)度供需格局略好于上(shang)一年(nian)度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观(guan)层面(mian)也有一定(ding)扰动，美(mei)联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈(tan)判进度如何(he)、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜(qian)在(zai)影响因素。综合来看，预计(ji)2025/26年(nian)度ICE美棉期(qi)价重心较上半年略(lve)有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰(rao)动。

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具体到今年而言，受需求不足及价(jia)格拖累(lei)的影响，5月工业企业盈利增速同比(bi)转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企业(ye)盈利增速同(tong)比转(zhuan)负至(zhi)-1.1%，显示当前企(qi)业盈利仍(reng)面临一定压力，二季度上(shang)市(shi)公司盈利增速可能(neng)会有阶段性(xing)回落。

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