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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷(ting)全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值均仍低于(yu)長(zhǎng)期歷(lì)史(shi)平(ping)均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市(shi)場更具投資性價(jià)比。

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澳大(da)利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)(cheng)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸(zhu)多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)(chi)投資決(jué)筴。

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🏮行业配置层面👗💝👜，相较于趋势跟随🤍👄🥥🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥬💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥦😻👗😠、25/6/12为界💕👅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍄💞。以月度-季度维度的轮动视角看🍆👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥭😻😡💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡🥕，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👡🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥬、电池（固态电池主题）、电网设备🎒🥿🧄、工业金属😡💓💝🥝、啤酒等板块的轮动机会💝👿🍉；而另一方面💋，资金脉冲加速🥑💗🍅💘、股债息差性价比进一步降低后😻🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒。胜率方向🍅😡，结合估值👙🥿👅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰😈👜，行业层面优选光模块/PCB🍒😈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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王青也认(ren)为，二季度以来，受美元指(zhi)数大幅下跌、国(guo)内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率(lv)将继续处于稳中偏强状(zhuang)态。

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