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許(xǔ)廷全：下半(ban)年市(shi)場(chǎng)(chang)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金(jin)層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去(qu)年底相比已有所改善。未來(lái)(lai)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到(dao)資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)(ji)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度(du)的市場(chang)震盪。

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关税锚(mao)转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏(hong)观视角有两条交易线索，其(qi)一， 外(wai)部核心(xin)驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美(mei)元强美债（指美债利率高 位），美国例外(wai)论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息(xi)、 存款利率下调，国有大行(xing)通过同业存单补充(chong)资本金的压力提升(sheng)，货(huo)币政策至少不紧(jin)，微观流动性边际利于股市。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易(yi)和关税(shui)对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境(jing)扰动(dong)降(jiang)低。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧄🥾💖👢，融资资金有望延续净流入🧡👿💋。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥥💔，7月资金面有望维持宽松🥿🥭。美国一季度GDP降幅高于市场预期👝🤍🍄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💕🤍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💌🍅，重要股东净减持规模扩大👠👢；IPO发行规模小幅回落🥾，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉🍑💋🥔🧄，结构上融资资金有望延续净流入🍑👝🍎🥦👞。

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1、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🍌👚😈。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🤍🩰。

2、今年4月1日，泸州银行召开董事会会议，董(dong)事(shi)会通过建议根据一项将于股东大会及(ji)类别股东会议上寻求的特别(bie)授权，即发行不超过10亿股新H股。