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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥿💞🍇🥕🥿；二是全球债市潜在的风险事件🩱🍎🎒🎒，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍊；四是减持与再融资。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金(jin)仍然(ran)呈现持续(xu)流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高(gao)，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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香港联交所最新数据显示，6月24日🍑，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元🍎👠🥒👙，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股🥥，持股比例为62.3%。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍑🍉💓。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥝🥑，7月资金面有望维持宽松🍎😈🥻🍓。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👿💌🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端🤍🍈👠，新发偏股基金规模继续扩大🧅🤍；市场震荡上行👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍅😻👘，融资资金净流入规模扩大😻💞👅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍉💖🍓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧄。展望2025年7月👅💗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍑🥬，结构上融资资金有望延续净流入🥬。

2、在牛市阶段(duan)I，政策逆转带来(lai)市场快(kuai)速反(fan)弹，此时(shi)多(duo)数情况下为存(cun)量(liang)客(ke)户的加仓，往往看不到太多场(chang)外增量资金。具体体现为，市场(chang)快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着(zhe)市(shi)场陷入震荡，又很快(kuai)回到相对低迷的状态。