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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈(tan)判(pan)期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但(dan)流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气(qi)支撑领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策(ce)有望宽松带来估(gu)值(zhi)修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🩱🥬，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看👅，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会🥦🥿👄，但价格的反弹高度或将较为有限。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本(ben)週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市(shi)場(chǎng)主(zhu)流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)(bao)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)(ce)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)(bing)在2030年突破50億美元。