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约克计算得出👘😠💯💋，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”🥝🍏。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国(guo)权(quan)益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期(qi)走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补(bu)TGA账户(hu)需求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发(fa)美元进一步走弱。

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Parrott強(qiáng)調(diào)，財(cái)政部迄今還(hái)未(wei)真正介入“兩(liǎng)(liang)房”的上市計(jì)劃(huà)，所以在他看來(lái)**還沒(méi)有進(jìn)入到方案分析堦(jiē)段。而在財政部採(cǎi)取(qu)任(ren)何有意義(yì)(yi)的行動(dòng)之前，市場(chǎng)無(wú)灋(fǎ)確(què)定(ding)“兩房”的(de)未來究竟會(huì)昰(shì)什麼(me)樣(yàng)子。

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1、面对伊朗14日稍早(zao)时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击(ji)中目标(biao)。但是仍(reng)然有多枚导弹(dan)突破了以(yi)军的防空系统直接落入特拉(la)维夫等城市，造成(cheng)居民(min)楼受损(sun)。

2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🧄🥑，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🤬、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。