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從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供(gong)需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技(ji)週期下，全社會(huì)(hui)智能(neng)化(hua)的進(jìn)(jin)展（國(guó)內(nèi)(nei)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的(de)完善、AI商業(yè)糢式的落(luo)地、以及(ji)AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器(qi)人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能(neng)），國産(chǎn)(chan)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國(guo)産大糢型、國産(chan)AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以(yi)及“雙(shuāng)碳”週期(qi)下碳中咊(hé)全産業(ye)鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能(neng)化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍊、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍆、库存周期、合同负债增速🍍💘💌、二季度行业中观景气度等维度🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍒、光学光电子💗😻🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔👘🍉，中报盈利或有改善，如汽车🍇👿🎒🍒、光伏💕、自动化设备等😠😡；3）消费服务领域💯👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢🥭🌽，有望延续两位数增长🍊🎒🥦💔🧄，其中饮料乳品🥥🍍💯、农副产品🌽、家电、家具😠、饰品👿💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒🧄💯；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊🧅🍆。

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OMOWAY 在雅(ya)加达的第一场发布会结束，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧峰说，未来五(wu)年要在印尼卖出一百万辆电(dian)动(dong)摩托车——印尼一年的(de)摩托车销(xiao)量 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有(you) 2%。2024 年，整个印尼卖出(chu)了约 10 万台电动摩托车。

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