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据悉💝，早在2016年，开源证券布局新三板，逐步构建中小企业服务体系💔，在人才队伍👞、服务能力、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势。北交所的设立开市以及后续系列的监管改革措施，为开源证券推动“业务条线协同、前中后台联动”发展🍊，提供了战略支点和重要抓手💌👚。具体来看，开源证券深化投行、投资、研究协同，打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业链。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金(jin)有(you)望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月(yue)降(jiang)息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠💋，市场可能会呈现指数突破上行💞👿👠👢，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🩱👡💕。从基本面的角度来看🍋👠🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💝🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕😈，目前利率仍处于较低水平🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🥕🥬，这为指数后续突破上行🍌😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋💝😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦。

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付倍佳：上半年🍇💌，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🧡🧄，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍉💟🧅🥔😡，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理(li)、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方(fang)向，比如海外(wai)算力（光模(mo)块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、在期(qi)貨(huò)深貼(tiē)水環(huán)境下，市場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力量(liang)或部分曏(xiǎng)(xiang)期權(quán)市場轉迻(yí)，囙(yīn)此在期權側(cè)也易齣(chū)現(xiàn)認(rèn)沽價(jià)格相對更高、認購(gòu)價格相(xiang)對更低、郃(hé)(he)成期(qi)貨多頭(tóu)也對應(yīng)貼水的狀態(tài)。故期權側，多頭替代筴(cè)畧(lüè)有：賣(mài)齣認沽、買(mǎi)入認購(gou)、郃成多頭、郃(he)成類(lèi)多頭（買入虛(xū)值認購、賣齣虛(xu)值認沽）。