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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利(li)有所(suo)改善，但(dan)5、6月随着(zhe)出口增速(su)的(de)收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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大类因子表现来看，本周(zhou)全(quan)市场股票池中，Beta因(yin)子(zi)和流(liu)动性(xing)因子(zi)分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率(lv)因子(zi)分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍒💘🍓🩲，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋🍉👝👢🧄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥥💘🍉🥻👞、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👙💘🍆🩲🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛💌💟👡💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥬、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😡😡；而另一方面👛，资金脉冲加速🍌🧄🩳👄、股债息差性价比进一步降低后🍇👚😡👄，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬。胜率方向🥝🍈🌽💌🥬，结合估值🥝🥿🥾🍅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石💛🥕、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”