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1、伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高(gao)級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)(jia)等(deng)。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙(sha)姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報(bao)》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙(sha)姆哈尼(ni)位于(yu)悳黑(hei)蘭的(de)住所本月(yue)早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)露麵。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的(de)存储、小金(jin)属。