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不过，复(fu)盘2020年(nian)初美伊冲(chong)突及2023年10月巴以(yi)冲突这两(liang)轮与本轮可比(bi)的地(di)缘危机，可以看到其对市场的影响(xiang)多为短期事件性冲击，内因才是市场(chang)走(zou)势的主要矛盾。并且从结(jie)构上看，科技成长板块(kuai)均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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“中国超(chao)市”崛起的背后，是创新药从(cong)量变到质变(bian)的关键(jian)飞跃。根据医药魔方数据(ju)，2023年国内药企license out项目数(shu)量首次超过license in项(xiang)目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企(qi)）的license out项目超过(guo)30个。其(qi)中，恒瑞(rui)医药、舶望(wang)制药和礼新医药进入2024年全(quan)球合作、并购榜单前十位。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🩲🍄，估值下修到价值洼地区间👜🥿🍒🤍。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案🎒🍈👅，展示了合理规划的样子🩱👿。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整，总成本约 170 亿美元🧄。考虑到纽约空域紧张🥭👙😈，这个项目效益巨大，成本也相当合理🥑👛，还能让大多数通勤者受益🥬🍅🥒。

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1、我们预计全年行业增速或有所放缓🩲🧡🥿，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补💌🥥，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高😡🍊💓🌽，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整🍇🍋、品牌重塑💞👢，有望在下半年实现更好的增长👄；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善👝。

2、有业内人士认为，目前白酒消费已进入淡季，各类产品价格出现波动是(shi)正(zheng)常的，茅台酒自然也不例外。本轮关于茅台酒价格的讨论，系从端午节前一直延续到现在，热度之所以(yi)未(wei)减，这也是当前白酒行业周期下，龙头企业动(dong)态受到“放大(da)”的常见情况。