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4、一级(ji)镍产业链，上半年表观消费量相对(dui)突出，导致国内库存累(lei)库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量(liang)较小，下半(ban)年仍有(you)较多(duo)新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看(kan)，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价(jia)在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但(dan)沪镍价格一(yi)度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成(cheng)本，而原料方面来看，MHP产(chan)量持续释放，但(dan)新能源端(duan)需求增量难(nan)寻，MHP的过剩量或将转化为电(dian)积镍库存形(xing)式存在。因此，从一级镍方面来看(kan)，下(xia)半年压力或将(jiang)逐步(bu)显现(xian)，预计(ji)镍价低位震荡运(yun)行。

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综合(he)来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同(tong)样关注新消(xiao)费与创新药，估值层面科技互(hu)联网龙头与ROE基(ji)本匹配(pei)，但部分新消费已相(xiang)对较高。具体而(er)言，

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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)(cong)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場(chang)，且(qie)麵(miàn)臨(lín)(lin)的不確(què)定性更(geng)高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域(yu)間(jiān)航道及物流等(deng)，擾(rǎo)動全(quan)毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國(guo)內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我(wo)國(guo)齣(chu)口政筴(cè)昰(shì)(shi)否(fou)會(huì)有進(jìn)(jin)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供(gong)貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🤬🍍🥝，同比提升118.52%🤍🍌。下半年出口量仍将维持高位🌽👡，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度👜🥭🥝，不改纯碱行业过剩状态🍄。

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