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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之(zhi)间(jian)，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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2、需求(qiu)：上半年尿素农需处于(yu)旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶(jie)段性支撑表现。同时，尿素(su)需求季节性也一度受干(gan)旱、市(shi)场情绪(xu)低(di)迷、成本下移(yi)等多重因素影响而出现延迟、分散等反(fan)季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要(yao)得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设(she)等。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人(ren)儸(luó)基・菲什曼在週五(wu)的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍(yan)生品市(shi)場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的(de)水平。這(zhè)(zhe)錶(biǎo)(biao)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持(chi)久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分(fen)時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕(han)見(jiàn)的水平。”

2、盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增(zeng)。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速(su)，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。