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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🌽🥿🍒🥾，意外领跌🍓🥻👜。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🍍，整体跌幅中位数达2.75%🥥🌽🥥。杭州银行🍈、青岛银行🍎💋、重庆银行跌超4%👿🎒，中国银行👙、招商银行等15股跌逾3%😡👗，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👿🩲。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥥😠💕👡；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥝👿，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍌👝，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥿💋👅，一是👡💟，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍊🩰？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🥿，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩱，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🎒🍈👞，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍊🤬。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💔，不接受高价位的表现。综合来看👘，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🌽🍎🍈，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍈。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥒🩲🍓，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🤍👜👛🩰💖；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👛🍏🍅，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥑。

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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續(xu)落地，半導體週(zhou)期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受(shou)益于(yu)擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有(you)朢邊(bian)際改(gai)善。

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