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擧(jǔ)報(bào)信息(xi)中的“婆婆”漆某華(huá)，係(xì)工行南充分行退休職工，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行南充分行辦(bàn)理了內(nèi)退。

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2、政策(ce)动态：上半年降准降息(xi)落地，5月(yue)8日(ri)，下调(diao)7天期逆回(hui)购操作利率10个基点至1.4%，带动(dong)LPR同步下行10BP。5月15日，下调(diao)存款准(zhun)备金率0.5个(ge)百分点，预计向市场释放(fang)长(zhang)期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备(bei)金率将从(cong)6.6%降(jiang)至6.2%。MLF的政策利率属(shu)性完(wan)全淡出。MLF作(zuo)为一种基(ji)础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季(ji)度例会提出“择机(ji)降准降息”，明确政策方向并引发市场(chang)对落(luo)地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握政策(ce)实施的力度和节(jie)奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

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1、那么此时(shi)，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利(li)增速相对较高，同时还因(yin)为渗(shen)透率较(jiao)低从而具有较(jiao)大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩱🥥🧄🍄💋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍋👠，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌🤬，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿🍋🥬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👙。据估算😈👄💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💞😡🍒💋，不仅会对市场走势产生显著影响🌽🤬💓🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向