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目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普(pu)吹(chui)捧的與(yǔ)英國(guó)達成的協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與(yu)中國籤(qiān)署的協議(yi)在芬太尼走私以及美國(guo)齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等問(wen)題上也畱(liú)下了(le)諸多疑(yi)問。

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原料趋松：国内铅精矿供给(gei)弱修复持稳(wen)，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算(suan)，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应(ying)同(tong)比略有好转，铅(qian)元素原料整体趋(qu)松。

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4👢🍒🍓、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🥝💖👗👠。综上所述🎒🩱，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量😠🍏，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🍋。成本端的支撑或增强🥾😈🩲👡，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%💗🤬，电力成本有上调预期💔🩰，硅铁最主要生产成本就是电力🍆💋🥝🍈🥬，成本支撑预期增强。综合来看🥔，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强😠👜，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🥾💯，但供需层面无共振驱动🥭💕👞，空间或相对有限。

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1、中信建投研报表示，1—4月(yue)金价大幅上涨(zhang)至3500美(mei)元，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年(nian)贸易缓和(he)、复苏交易的判断下(xia)，黄金的短(duan)期利多不算明显，若叠加(jia)全球股市走强、俄乌冲(chong)突缓和等事(shi)件，风险偏好回升，在历史高位的(de)金价不排除(chu)大幅回撤。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维(wei)度判断(duan)业绩修(xiu)复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。