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赵(zhao)宪成：在(zai)港股反弹后，恒生指(zhi)数(shu)的估值回到了偏(pian)高的位置，但市场上仍(reng)然能找到许(xu)多优(you)质的结构性机(ji)会，如科技、互(hu)联网、港(gang)股通消费等。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。从(cong)资金面(mian)看，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累(lei)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而在国内方面，过去(qu)几年中，下半年房(fang)地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行(xing)的担忧预期。从目前的数据来(lai)看，6月(yue)份30个大(da)中城市商品房成交增(zeng)速的负值进一(yi)步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一(yi)步下滑的可能性。