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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强(qiang)，资(zi)金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资(zi)金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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华创证券固定收益首(shou)席分(fen)析师周冠南(nan)认为，货币政策在总(zong)量上保持宽(kuan)松取向，以应对国内需求不足与(yu)外部不确定性，但(dan)货币政策操作的(de)形式和节奏具有较高的灵活性。

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在(zai)最近(jin)伊朗与美国的核谈(tan)判中(zhong)，沙姆哈(ha)尼担任伊朗团队的主要顾问(wen)和代表，因(yin)此有关他的消(xiao)息在以伊冲突升级中(zhong)尤为(wei)受到关注。在28日现身国(guo)葬之前，有关沙姆哈尼生(sheng)死的消息一(yi)度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以(yi)色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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进(jin)入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上(shang)，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。对7月(yue)的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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2、除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往(wang)伴随着大型产业(ye)趋(qu)势(shi)的(de)发展(zhan)，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大(da)型产业趋势(shi)也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。