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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶(ye)炼厂开工(gong)率维持高(gao)于往年同期，然而银和锑(ti)价格(ge)不(bu)断上涨(zhang)使(shi)得加工费维持(chi)低位(wei)，原生铅冶炼厂开工率上升空间有(you)限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高(gao)。然(ran)而进入电池(chi)报废淡季，废电池供应趋紧(jin)使得部分再(zai)生铅冶炼厂(chang)亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、先鋒(fēng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加(jia)上(shang)僱(gù)主的繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)，蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高于(yu)四年前的 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非常好的事情(qing)，囙(yīn)爲這會(huì)帶(dài)來(lái)(lai)積(jī)極(jí)的退休結(jié)菓，” 先鋒(feng)集糰戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)退(tui)休咨詢(xún)主筦(guǎn)大衞(wèi)(wei)・斯廷內(nèi)特告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。

2、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。