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顺便说下(xia)，投资很有趣的地方就是，你能看懂(dong)的东西就已经能让你足够忙和(he)得到足够回报了。另外，要想搞懂自己不(bu)擅长的东西往往没有那么容易，同样的机会成本（时(shi)间）在(zai)自己明白的圈子里(li)往往有大(da)得多(duo)的回报。（2011-03-04）

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄🥬🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温🥒🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧡🩰🧄👠。资金供给端🌽💗🍄🥬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥔；市场风险偏好有所改善🌽🤍👠😈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥕，重要股东净减持规模扩大🩱🥔💕👠🍋；IPO发行规模小幅回落🍋💖，再融资规模持平前期😻，资金需求规模低位稳定🥒🍌🍌🥿。展望2025年7月🍊🩲🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风🧡🥥💗🍈。上日已有超7400万元资金提前进场👜🥝🥥。

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⚑ 大勢(shì)(shi)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等(deng)進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支(zhi)持下(xia)，預計下半年總需求仍將(jiang)保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行(xing)的可(ke)能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)(jing)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)(da)到(dao)正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)(dang)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性較大(da)。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制😠🩱👙💋，“它既是文献资料🍋👛💔🥾🥿，也是诗经文化的见证”👄💯🍍😡；比如明代半边玉玺😈，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🥦💔，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🌽。

2、清越科技在2024年年报(bao)中披露，在硅基OLED领域(yu)，公司持续保持技术创新(xin)，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传(chuan)音、天趣、未来全屏(ping)通等XR领域客(ke)户达成合作；公(gong)与无人机(ji)遥控显示(shi)、越野装(zhuang)备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼(yan)镜，在低(di)空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产(chan)出货。同时，在(zai)红外瞄准测距(ju)领域，与(yu)艾睿(rui)、高(gao)德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批(pi)量出货。