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相比2014年底和2019年初🥒💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩰👅，但如果美联储在7月意外降息🍋🥔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔🤬。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈🍆，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💝🍌🍓，推动全球电气化进程全面加速东移💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👜🥕👡🧄🩰，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👿🥻🥬👛💯，科技领域产品催化频出🥾，或将带来市场注意力重新转向科技板块👚👝💓👘，有望接力创新药和新消费的行情🍓👜🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈🩲👢🩳，在科技👗🍍💞👙、消费💌🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒💋🥔😡。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🩲👡😡🥿🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💖👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过😻🍉👿，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元🧅🍅👛🥝，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%👗🍆🍊，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%👞。

2、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透(tou)露，上半(ban)年(nian)公(gong)司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突(tu)破覈(hé)(he)心(xin)技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需(xu)求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量(liang)齣(chū)貨(huò)，應用(yong)于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及組(zu)件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批(pi)量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)(tong)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組(zu)件已完成研(yan)髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)(shi)現(xiàn)小批量齣貨。