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哑铃配置仍(reng)是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微(wei)盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业(ye)绩企稳，尾部企业业绩(ji)承压，利润向国企(qi)、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御(yu)的红利资产适(shi)合作为底仓。逻辑二，上(shang)半年中证 2000 成交额占比提升，私募量(liang)化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强。鉴于近(jin)一年微盘(pan)股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手(shou)率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至(zhi)少(shao)不弱，量化(hua)资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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