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展望下半年👛🥕💋，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🌽🤍💟。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🥿🍉，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💔💋🍈👄💖，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式💋。向前看🥑，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）😠🎒💕💘。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🌽👜🥕👙，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🧄🍋。行业方面😡，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域💟🧡😈💌，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线💌。

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周六晚间开始(shi)以色列陆续扩大对包括油气田、油库和炼油(you)厂等伊朗能源基础设施(shi)的(de)打击。据报道(dao)这是以色(se)列(lie)首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有(you)伊朗境内炼(lian)油厂遇袭。这(zhe)可能引发伊(yi)朗石油供应中断。期间伊朗革命卫队称(cheng)以色(se)列的战斗机燃(ran)料生产设(she)施遭(zao)到伊朗导弹的袭击。另据报道该晚以色列暗(an)杀胡塞高级领(ling)导人失(shi)败。

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3、库存(cun)：PE方面，下游工(gong)厂刚需补库(ku)，总库存小幅(fu)下降。PP方(fang)面(mian)，生产企业积极去库，同时下游存一定刚需，导致总库存小幅下降。

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“小家电上市公(gong)司缺乏强制性披露要(yao)求，且行业竞争激烈(lie)、利润率较低，这些公司的ESG信息披露动力不足(zu)。”中国银河证(zheng)券ESG首席分析师马宗明表示(shi)，目前多数公司的披露行为源于(yu)下游客户(hu)的ESG核算(suan)需求，呈(cheng)现“被(bei)动响应”特征。

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1、興(xìng)(xing)業(yè)證券認(rèn)(ren)爲(wèi)，此前，短期外部囙(yīn)素對(duì)(dui)市場(chǎng)整體(tǐ)迺(nǎi)至科技風(fēng)格産(chǎn)生(sheng)一定的衝(chōng)擊(jī)，但噹(dāng)前科技成長(zhǎng)風格已經(jīng)到了左側(cè)關(guān)註的時(shí)候。首先(xian)，在(zai)經歷(lì)調(diào)整后，科(ke)技成長闆(bǎn)塊(kuài)已再度來(lái)到性價(jià)(jia)比較(jiào)高的區(qū)(qu)間(jiān)；其次，從(cóng)(cong)近十年風格錶(biǎo)現(xiàn)的日歷(li)傚(xiào)應(yīng)看，6月科技闆塊錶現齣(chū)相對較高(gao)的勝(shèng)率。

2、行业视角🥿，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🌽，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防😈💯👝、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团🥾🥑🥬👿、工程基建🥭💝、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下💝💞🍑，预计2025年实现10%左右同比增长。