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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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2、值(zhi)得关注的是，受益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光(guang)子相(xiang)关(guan)产品订单(dan)量显著增加，业(ye)绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现(xian)营(ying)业(ye)收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度(du)，公司业绩增(zeng)速(su)进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净(jing)利润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。