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2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。