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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二(er)季(ji)度产销均(jun)保(bao)持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加(jia)值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边(bian)际回(hui)暖(nuan)，业绩有望改(gai)善。

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同日，伊朗***共(gong)和国广播电视(shi)台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专(zhuan)访。画面中，除了有(you)拐(guai)杖伴身，他还(hai)随身携(xie)带着肺功能(neng)复健用的呼吸辅助装置。

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國(guó)泰海通證券(quan)錶(biǎo)示，2025年(nian)中國股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)(nei)不在外(wai)，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推(tui)動增量入市。而(er)外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內(nei)部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之(zhi)前股市仍有(you)上陞(shēng)空間(jiān)。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低(di)。在流动(dong)性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金(jin)净值还(hai)是个股(gu)的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🥦🍇🥻，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一💟，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见💘👘👄👞，经与相关各方充分沟通、审慎分析后👄🥦，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。