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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政策加码，有(you)望推动(dong)港股基本面修复；全年南(nan)向资金净(jing)流入或突破万亿元(yuan)规模，持续(xu)改善港股流动性。同时，海外(wai)区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续(xu)改善，外资(zi)配置比例有(you)望从当前(qian)的低位逐(zhu)步(bu)回升。

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安永首席经济学家Greg Daco表示，他预(yu)计美联储(chu)将在(zai)9月降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

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本周市场各指数全面上涨🥦👠🥭🍉👡，上证综指上涨1.91%🍆，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥿，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、（1）供应上看，4-5 月(yue)国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状(zhuang)态。硅业(ye)分会(hui)称(cheng)，丰水期大厂产能置换(huan)为主，不过(guo)另有(you)新疆硅料厂商(shang)检修结束，存在复产(chan)意愿，后续(xu)供应(ying)存在不确定性。若后(hou)续(xu)供(gong)应能够维持缩(suo)减，当前供需错配的(de)局面将有所(suo)缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将(jiang)持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件(jian)中标数据(ju)明显下滑，拉晶(jing)厂对(dui)硅料价格接受意愿(yuan)进一步降低(di)，后续下半年终端需求走弱将主导合约走(zou)势。

2、智能眼镜的热(re)潮，不(bu)仅得(de)益于技术的成(cheng)熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴(tie)将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针(zhen)。智能眼镜风口的到来，是技(ji)术、市场(chang)和(he)政策共同作用的结果。