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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算👙，2025年废铅料发生量增速为5.0%🍇💛🤬。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转🌽🧄🩰，铅元素原料整体趋松👞💓💕🍊。

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4、总结：供需层面(mian)驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅(gui)铁供应(ying)难有明显减量，需求端(duan)变数仍然较大(da)，关注相关政策，目前看供需层面预(yu)期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅(fu)近20%，电(dian)力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成(cheng)本支撑预(yu)期增强。综合来看(kan)，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或(huo)增强，预计硅铁(tie)期价重心较上半年有一定上调，但供(gong)需层面无共振驱动，空间或(huo)相对有限(xian)。

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值得(de)关注的是，受益于(yu)AI算力需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳(jia)光子相关产品(pin)订单量显著增加，业(ye)绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一(yi)步(bu)加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。

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1、中信建投研报表示👛👠，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显🤍🧅，若叠加全球股市走强💔🍏🧅💝、俄乌冲突缓和等事件🍊👝，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化(hua)。第(di)四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药(yao)。