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🏮行业配置层面👝🥬😠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍🍊，分别以25/3/20、25/6/12为界🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👞👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍏👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👝🩰，后续建议关注半导体👚👞、电池（固态电池主题）、电网设备💘🥿、工业金属🍅、啤酒等板块的轮动机会🥒💕💛；而另一方面，资金脉冲加速🍒、股债息差性价比进一步降低后🥝👠🍋🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉🍓😈🧡。胜率方向🩱😡，结合估值🥒💞💔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😻💕👛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖，以及近期明显涨价的存储💝🥬、小金属🧅🧡👝。

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消息面(mian)上，有分析(xi)指出(chu)，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显，成为(wei)军贸主要增量，航空航天板块是核心(xin)受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因(yin)年初以(yi)来各领域需求已(yi)逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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与此同时，宏语商务👡、陈开军🧄🧅🤬、宋娟、王震这4名股东提出临时提案🌽🍓💓，要求ST新潮提前进行董事会💋😡😈、监事会换届选举🥝🥑。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人🥔，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人🥭👞👗🍒。

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他补充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”

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1、本次舰艇开放活动🍊，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🎒😡，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时🧄🥿、15时、20时开始预约😈😡🥾🥒💟，约满即止。

2、中国(guo)证(zheng)监(jian)会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一(yi)步强化对(dui)财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强(qiang)化行(xing)政、民事、刑事立体(ti)化追责体系，全(quan)面惩处财务造假的策划者(zhe)、组织(zhi)者、实施者、配合者，坚(jian)决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动(dong)整改、积极配(pei)合调查有立功表(biao)现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减(jian)轻或不予处(chu)罚等方式，予以从宽处理(li)。