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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍋，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👗🍑🥕，深市港股通净流入148.92亿港元🍒。

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2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)(diao)對于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前(qian)有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而穩定經濟預期值得關註。