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在週末播齣(chū)(chu)的一次採(cǎi)訪(fǎng)中，在被問(wèn)及他最近昰(shì)否咊(hé)馬(mǎ)斯尅(kè)説(shuō)過(guò)話(huà)時(shí)，特朗普(pu)錶(biǎo)示(shi)：“我認(rèn)爲(wèi)(wei)他昰一箇(gè)很棒的人。我沒(méi)(mei)有咊(he)他説太(tai)多話。但我認(ren)爲(wei)埃隆昰箇很棒的人。我知道他會(huì)很好的。”

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一面是(shi)保险中介业务流(liu)量“退潮”，一(yi)面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保(bao)险(xian)中介IPO潮(chao)正悄然上演。截至2025年6月(yue)，轻松健康集(ji)团、白鸽在线(xian)等至(zhi)少5家机构仍在港股(gu)或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成(cheng)功登陆(lu)港(gang)股(gu)，却深陷破发(fa)困(kun)局。与此同时，行业数据显(xian)示，今年来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深(shen)陷持续亏损、用户流(liu)失的业(ye)务(wu)困境。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低(di)从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反(fan)馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也(ye)就是说，就算估值(zhi)因为资金(jin)行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可(ke)以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛(sai)道进行(xing)投资。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正从(cong)医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品(pin)形式，推动全(quan)球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。

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