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德国电力价格在欧洲电力交易(yi)所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍑，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💟👗，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👄。此次大会聚焦大模型🥿🍑、AI云原生👜、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💋🥥，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💘🍉，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥝🩳💞👗🍋，且具备突出的价格优势💓🥭。在服务升级层面😡🥦🥒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥔😡👠🥿，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍓🍌🩲、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、需求方(fang)面：随着美线(xian)抽调(diao)运力的(de)回补(bu)，6月以来中国发往美(mei)国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而(er)，该货量反弹主要(yao)来自积压订(ding)单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱(cang)量因(yin)赶在豁免(mian)期限前清关而明显增(zeng)加，但此(ci)轮集中出货需求已基(ji)本(ben)进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐(nai)用消费品、纺织(zhi)服装、食品饮料等行业仍(reng)处于被动补库阶段，今年二季度的(de)“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程(cheng)度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍(reng)有(you)一定补库需求，但是整体(ti)驱动有限。尽管(guan)我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税(shui)压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预(yu)计(ji)连续下滑，家电出口前景难言乐观(guan)。

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谈及行业未(wei)来发展趋势，高政扬(yang)认为，银行(xing)竞争将逐步从单纯的“价格战”转向综合服务能力的(de)比拼(pin)，例如要深化与文旅产业链深(shen)度绑定，覆盖“食住行游购娱”全链路场景，打造特(te)色化产品体系，通过一站式服务(wu)提升(sheng)用(yong)户消费体验(yan)；要(yao)优化场景增值服务，例如提供景区快速通道、专属贵宾权益等，强化用户对品(pin)牌的认同感(gan)；要运用(yong)金融科技赋能，通过大(da)数据分析客户偏好，实现个性化优惠(hui)精准推(tui)送，提升服(fu)务效率与精(jing)准度。

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1、唐晨(chen)：从(cong)风险溢价来(lai)看，恒(heng)生指数(shu)相对10年期中国国债利率的风(feng)险溢(yi)价(jia)约为8%，相对10年期美债利(li)率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日😻👝🥦👠，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👜🥬；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🤍🍅🥕🍑。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。