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当前市场对于波动(dong)率和(he)波动率交易(yi)的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因(yin)子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归(gui)交易的(de)结果。向(xiang)后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期形(xing)成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、据封面新闻6月29日报道💝，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球💘，引人关注。曾某称🥑，不方便接受采访，建议找调查组了解情况🍄。