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张瑜认为，当下美元相(xiang)对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反(fan)弹现象，央行如何表述(shu)值得更多关注。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往(wang)后去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指(zhi)数、美债收益率(lv)的波动，从而(er)构成对A股(gu)的(de)阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放(fang)缓(huan)趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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