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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)(shu)成(cheng)分股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證1000指(zhi)數成分股橫截麵波(bo)動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵(mian)波動率處(chù)(chu)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波(bo)動率處于近半年中下分位點，Alpha環境(jing)較差；中證1000指數橫截麵波動率處于(yu)近半年中等分(fen)位點(dian)，Alpha環境一般。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿👘😈🧡、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次🍓💕👜、30次和30次🥑👅。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👜🍉😠、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥬🥦😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧄😻👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘😈👠👝🤍。第二👗👠🩳，外部流动性方面💝💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😻🩲。第四🍑😡😈，市场交易和增量资金层面🥝😻💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡💝🥾。基于以上💘🥭👜🩳，我们认为7月大盘风格相对占优🩰🍌👗💛💯，成长价值风格或相对均衡💘😡🥦。对7月的风格指数推荐如下：

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2、后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资(zi)金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩(ji)期、全球贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。