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不过，也要承认当(dang)下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为(wei)：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能(neng)还有博(bo)弈(yi)性的指数(shu)冲高，2025年二(er)季度(du)至(zhi)三季(ji)度仍维持(chi)中枢偏(pian)高震荡市判断。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年光(guang)伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自(zi)下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)(feng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重(zhong)心有朢(wàng)隨(suí)(sui)成本擡(tái)(tai)陞(shēng)稍有脩(xiū)(xiu)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于(yu)工(gong)業硅。工業(ye)硅新疆大廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)(ying)分化程度收歛(hān)，多晶硅(gui)仍有部(bu)分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)(cang)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品(pin)位倉單(dan)仍需深跌空間(jiān)(jian)減壓。反彈(dàn)(dan)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)(huan)釋的良(liang)機(jī)。市(shi)場供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不(bu)足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合(he)同(tong)负(fu)债增速、二季度行业中(zhong)观景气度(du)等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；

2、新中国成立之初，***同志(zhi)就指出：“我希望造成(cheng)这么一(yi)种局(ju)面：就是又集中统一，又生动(dong)活泼，就是又有集中，又有民(min)主(zhu)，又有纪(ji)律，又有自由。”