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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國(guo)際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲(chu)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的(de)槩率爲18.1%，到9月維持利率(lv)不(bu)變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇(ge)基點的(de)槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩(gai)率爲16.4%。

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行业层面🎒🍎🩳🍎，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧅🍅😻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👜💔、光学光电子🍇🥥、消费电子👙、运营商😈🍉🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍🧅👅🥑，半导体周期复苏与国产替代加速🥒👙，业绩有望改善💖👛🌽；2）中游制造领域🥬🩱🍄🎒，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善💕，如汽车💋💕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢🥦🍇💌，受益于扩消费政策提振😠😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖🥻🩱，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔🥾🩳、燃气、电力🥕、农化制品💔🥾🥻🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💌🥔。

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当前市场(chang)对两(liang)个聚焦问(wen)题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走(zou)向以及全球经济数(shu)据展开定价。

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1、1、産(chǎn)能：2025年上(shang)半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增(zeng)産能240萬(wàn)噸(dūn)，總(zong)産能已(yi)經(jīng)突破(po)4000萬噸。下(xia)半(ban)年仍(reng)有約(yuē)350萬(wan)噸産能投産計(jì)(ji)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古(gu)奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)(ji)年最(zui)值得關(guān)註的産能項(xiàng)目。

2、力劲科技（00558）发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩💖，收入58.25亿港元💘；毛利15.97亿港元🥻💓🥝，同比增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙💋👛🥥💯。